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Passionné par la magie, le jeune Dan Mannix rejoint une étonnante troupe de forains qui sillonne les Etats-Unis. Il rêve de s'initier aux techniques de ces artistes de l'étrange et de percer à jour les secrets de leur répertoire. En quelques mois, il devient cracheur de feu, avaleur de sabres et de néons, fakir, spécialiste de l'évasion et télépathe. Univers de personnages intrépides et de mystificateurs ingénieux, avec sa langue, ses codes et ses illusions, la piste du chapiteau est le lieu où l'impossible devient possible.